Acerca de este agente
Se envía en el mercado de agentes de FieldCamp, porque los seguimientos enterrados en las notas de visita son los que se convierten en sorpresas del viernes.
La verdad del día vive en las notas de visita, y las notas de visita son memoria de sólo escritura en la mayoría de las tiendas: los técnicos registran "necesita pieza, regresará" y "el cliente quiere cotización para la unidad trasera" todo el día, y nadie lee la pila hasta que algo se suelta más tarde.
Este agente lee la pila todas las noches. Terminaciones, cancelaciones, trabajos que duraron mucho tiempo y, la verdadera carga útil, cada nota que implica un mañana: piezas para ordenar, cotizaciones prometidas, visitas de regreso implícitas. El despachador recibe un resumen a las seis en punto en lugar de un proyecto arqueológico el viernes.
Lo que realmente hace
Desencadenante: Todos los días a las 6 p.m.
- 1
Funciona al final del día.
schedule_6pmTodas las tardes a las 6 de la tarde, después de que regresen los camiones, antes de que el día se evapore.
- 2
Lee todo lo que escribieron los técnicos.
read_visit_notesCada nota de visita y estado del trabajo cambian desde el día, en una sola pasada.
- 3
Saca los mañanas implícitos
extract_followupsPiezas a pedir, cotizaciones prometidas, visitas posteriores implícitas, marcadas con la nota de origen.
- 4
Escribe el resumen del despachador.
write_summaryListo, no terminado, duró mucho tiempo, necesita acción; se puede leer en dos minutos.
lo que obtienes
Un resumen del final del día con cada seguimiento generado durante el día: leído en dos minutos, sin nada enterrado.
Una carrera, como la verías
El agente aterriza en una línea de tiempo: qué se disparó, qué encontró el agente y la acción que espera a un humano. Esta es esa pantalla.
Resumen de la tarde listo
Hoy · 23 visitas · 6:00 p.m.
Detalles
Marcado
4 seguimientos de notas de visita.
Resumen
21 de 23 visitas completadas; dos reprogramados. Las 2 p. m. de Marcus duraron 90 minutos (acceso al ático). Seguimientos: pedido de ventilador de condensador para #JOB-2210, cotización prometida a Hendersons, visita de regreso implícita en Mesa Vista, devolución de llamada para obtener el código de puerta.
Solo lectura y resumen, desatendido: muestra seguimientos; actuar en consecuencia permanece en tu equipo.
Por comercio
El mismo agente, configurado según cómo funciona realmente su vertical.
Las notas sobre las piezas necesarias se incluyen en una única lista de pedidos para mañana.
Los días acortados por el clima resumen lo que se movió y cómo se ve ahora el trabajo atrasado.
Preguntas, respondidas
¿A dónde va el resumen?
Notificación en la aplicación para los roles que elija (normalmente despachador y propietario). La entrega floja es una opción de configuración a través de una conexión personalizada.
¿Puede crear las tareas de seguimiento por sí mismo?
La plantilla los muestra; La creación de tareas se puede agregar detrás de la aprobación durante la configuración. La mayoría de las tiendas comienzan con solo lectura y agregan redacción de tareas una vez que confían en las banderas.
¿Qué pasa si los técnicos escriben notas finas?
El resumen hace visible la delgadez: "3 visitas cerradas sin notas" es su propia bandera. Las tiendas informan que la calidad de las notas mejora a las pocas semanas de existir el resumen, porque ahora alguien las lee.