Acerca de este agente
Los envíos se realizan en el mercado de agentes de FieldCamp, porque "el trabajo está hecho" y "la persona que necesita facturarlo lo sabe" son eventos diferentes en la mayoría de las tiendas.
Hay un silencio al final de cada trabajo: el técnico lo marca como completo y se marcha, y la persona que redactó el presupuesto o es propietaria de la factura se entera... eventualmente. En esa brecha, las estimaciones que deberían convertirse permanecen sin convertir y el trabajo terminado no se factura durante días, no por negligencia, sino simplemente porque nadie se lo ha dicho.
Este notificador elimina la brecha. Al finalizar, recorre los registros vinculados del trabajo, encuentra quién creó cada estimación y factura, y les dice exactamente a esas personas qué sigue exactamente: convertir esta estimación, cobrar este saldo, confirmar este trabajo. No es una transmisión, sino un empujón dirigido a la persona que posee el próximo dólar.
Lo que realmente hace
Desencadenante: El estado del trabajo cambió a completado
- 1
Atrapa la finalización
job_status_changedSe activa cuando el trabajo pasa a estar completado, desde la aplicación de campo o la oficina.
- 2
Encuentra el dinero vinculado
walk_linked_recordsPresupuestos y facturas adjuntas al trabajo, con sus autores y estado actual.
- 3
Nombra el siguiente paso por registro
determine_next_actionAbrir presupuesto → convertirlo. Factura impaga → cobrar. Pagado en su totalidad → confirmar y cerrar.
- 4
Le dice exactamente a las personas adecuadas
notify_ownersEl creador de cada registro recibe el aviso de trabajo realizado con su siguiente acción específica.
lo que obtienes
Trabajos completados que van directamente a su paso de dinero: la persona adecuada impulsada con la acción correcta, cada vez.
Una carrera, como la verías
El agente aterriza en una línea de tiempo: qué se disparó, qué encontró el agente y la acción que espera a un humano. Esta es esa pantalla.
Trabajo completado
#JOB-2210 · revestimiento de suelo de garaje
Detalles
Registros vinculados
1 presupuesto (aceptado) · 1 factura (no pagada)
Resumen
Trabajo marcado como completo por Marcus a las 3:40 p.m. Priya notificada (creadora del presupuesto): trabajo realizado, presupuesto aceptado. Le notificamos (propietario de la factura): saldo de $2,150 listo para cobrar; enlace de pago preparado.
Notifica sin supervisión: avisa a las personas, no envía facturas ni tarjetas de crédito. Las acciones monetarias se quedan con sus dueños.
Por comercio
El mismo agente, configurado según cómo funciona realmente su vertical.
Las finalizaciones de fases se notifican por hito, de modo que la facturación del progreso sigue el ritmo del trabajo.
El trabajo del mismo día recibe el empujón de cobro mientras el camión todavía está en la acera.
Preguntas, respondidas
¿Por qué creadores por registro en lugar de un canal para todos?
Porque las notificaciones de transmisión se ignoran. La persona que redactó el presupuesto se preocupa por ese presupuesto; decirles exactamente con exactamente su acción es lo que hace que el empujón aterrice.
¿Puede convertir automáticamente el presupuesto o enviar la factura?
No en esta plantilla: es deliberadamente un notificador, el agente más ligero de la biblioteca. Si desea que la conversión o la persecución se automaticen, combínela con el Priorizador de colecciones detrás de las puertas de aprobación.
¿Qué pasa con los trabajos sin presupuesto ni factura vinculados?
También lo señala: "completado sin factura" es a veces la notificación más importante de todas.