CRM para contratistas
El CRM para contratistas que posee tu todo el negocio - No es una lista de contactos genérica.
Cada cliente, cada trabajo, cada factura, en un solo registro al que puede dar forma. Un CRM de servicio de campo con los campos y objetos personalizados que rastrea su comercio. Construido para climatización, fontanería, limpieza y contratistas de control de plagas.
Con la confianza de las empresas de servicios de campo en todos los sectores
— configurado en torno a sus datos desde el primer día.
01 Registro CRM del contratista
Un récord. Toda la relación. Además de los campos que su comercio necesita.
Contactos, direcciones, la etapa principal y el completo. historial de cliente y trabajo — cada trabajo, visita, factura y pago en una sola página. Luego agrega el campos personalizados y objetos personalizados su comercio realmente rastrea (equipos, planes de servicio, cumplimiento) junto con los estándar.
| Name | Company | Stage |
|---|---|---|
| AAcme Property Co.(415) 555-0142 | Property Mgmt | Active Client |
| TTan Residence(415) 555-0188 | — | New Lead |
| SSunrise Café(628) 555-0110 | Sunrise F&B | Active Client |
| HHarbor Logistics(510) 555-0173 | Harbor Group | Qualified |
Total Jobs
37
Open Requests
2
Total Invoiced
$48,200
Outstanding
$1,240
Contact
Equipment · custom object
+ Field✦ AI Summary
Long-standing client, 37 jobs since 2021. $1,240 outstanding on invoice #1051. Gold service plan renews Jun 30.
02 Búsqueda de IA de CRM
Haga una pregunta a su CRM. Recupera la lista.
"¿Qué clientes deben renovar?" “¿Quién tiene un saldo vencido de más de $500?” AI Chat lee los datos de tus clientes en vivo y respuestas en lenguaje sencillo— No hay filtros que crear, ni informes que ejecutar. Como el modelo de datos es suyo, también comprende sus campos personalizados.
3 clients have a renewal date within 60 days:
03 Portal de autoservicio para clientes
Un portal de autoservicio, marcado como tuyo.
Los clientes inician sesión para ver sus trabajos, facturas y cotizaciones, y pagar en línea. Su título, su logotipo, su pie de página: incluidos, no como complemento. Comparta un enlace del portal o envíe un correo electrónico de inicio de sesión directamente desde el registro del cliente.
04 Funciones de CRM de servicio de campo
Todo lo que un CRM de servicios de campo necesita Conozca a su cliente.
El registro del cliente es el núcleo. A su alrededor: historial completo, datos personalizados, propiedades, un portal de marca e inteligencia artificial, todo en la misma fuente de verdad. es un CRM de servicio de campo con el alcance del software CRM personalizado, sin necesidad de compilación.
Clientes y contactos
- Múltiples contactos por cliente
- Etapas: nuevo cliente potencial, activo, inactivo
- Etiquetas y segmentos guardados
- Importación masiva con coincidencia de campos
- Vistas Kanban o de tabla
- Notas, llamadas y correos electrónicos registrados
Facturado
$48.2K
Sobresaliente
$1,240
Trabajos
37
Historial y facturación
- Cada trabajo y visita, con marca de tiempo.
- Historial completo de facturas y pagos
- Saldo excepcional de un vistazo
- Total facturado y último pago
- Tarjetas guardadas en archivo
- Cronograma de actividad por cliente
Datos y propiedades personalizados
- Campos personalizados en el registro del cliente
- Objetos personalizados: equipos, contratos.
- Gestión de propiedad/sitio
- Técnicos preferidos por cliente
- Formularios de trabajo predeterminados por cliente
- Relaciones entre sus datos
IA y atención al cliente
- Chat AI sobre tus datos de CRM
- Portal de clientes de marca: incluido
- Trabajos, facturas y pagos de autoservicio
- Enviar correo electrónico de inicio de sesión/copiar enlace del portal
- Conversaciones de WhatsApp y SMS
- Preferencias de notificación por cliente
05 ¿Por qué cambian los contratistas?
Un CRM que va más allá de la hoja de cálculo.
01
Toda la historia, en un solo lugar.
Deje de buscar entre el programador, la bandeja de entrada y una hoja de cálculo. Cada trabajo, factura, pago y conversación se guarda en el registro del cliente, por lo que cualquiera que levante el teléfono tiene la imagen completa.
02
Un CRM que se adapta a tu negocio, no al revés.
La mayoría de los CRM de servicios de campo le brindan una tarjeta de contacto fija. FieldCamp le permite agregar los campos personalizados y los objetos personalizados en los que se ejecuta su comercio (equipos, contratos, sitios) directamente en el cliente. Lo construimos para usted en la incorporación.
03
Sus datos responden a las preguntas por sí solos.
Debido a que el CRM se basa en su negocio, AI Chat lo comprende. Pregunte qué clientes están vencidos o deben renovarse y obtenga la lista, sin necesidad de generar informes. El portal del cliente viene incluido.
06 CRM + plataforma completa
El CRM es una sola pieza. El resto encaja de la misma manera.
Cada función está configurada en torno a su negocio y conectada a los mismos datos del cliente. Tome toda la plataforma o solo la parte que necesita.
07 Preguntas frecuentes sobre CRM para contratistas
CRM para contratistas: preguntas respondidas.
¿Qué es un CRM de servicios de campo y qué es un CRM para contratistas?
Un CRM de servicio de campo es software de gestión de relaciones con el cliente construido para empresas que envían técnicos a los lugares de trabajo. Un CRM para contratistas es la misma idea para los oficios: mantiene los contactos, las direcciones, la etapa principal, el historial de trabajos y visitas, las facturas, los pagos y las conversaciones de cada cliente en un solo registro, de modo que despachadores, personal de oficinay los técnicos trabajan desde el mismo historial del cliente. El CRM para contratistas de FieldCamp agrega un modelo de datos personalizable: campos personalizados y objetos personalizados en el registro del cliente, etapas y canalización de clientes potenciales configurables, chat AI sobre sus datos y un portal de cliente de marca.
¿Cuál es el mejor CRM para contratistas y servicios a domicilio?
El mejor CRM para contratistas mantiene la relación completa con el cliente en un solo lugar, se adapta a la forma en que funciona su comercio específico y se conecta a programación y facturación en lugar de vivir en un silo. FieldCamp le brinda la flexibilidad del software CRM personalizado (campos personalizados, objetos personalizados y sus propias etapas de canalización) sin una compilación, para HVAC, plomería, contratistas de limpieza, control de plagas y administración de propiedades. AI Chat lee los datos de sus clientes y se incluye el portal del cliente.
¿Puedo agregar campos personalizados y objetos personalizados a un cliente?
Sí. Más allá de los campos estándar de contacto, dirección e historial, puede agregar campos personalizados al registro del cliente y objetos personalizados completamente nuevos (equipos, contratos de servicio, sitios, registros de cumplimiento) y relacionarlos con el cliente. No lo configura usted mismo: nuestro equipo construye su modelo de datos durante la incorporación, incluido en su plan.
¿El CRM realiza un seguimiento del historial completo de trabajos y facturas por cliente?
Sí. Cada registro de cliente muestra total facturado, saldo pendiente, último pago y trabajos totales de un vistazo, además de un cronograma completo de cada trabajo, visita, factura, pago, llamada y conversación. Cualquiera que abra el registro ve la relación completa.
¿Puede la IA responder preguntas sobre mis datos de CRM?
Sí. AI Chat lee los datos de sus clientes en vivo y responde en un lenguaje sencillo; por ejemplo, qué clientes deben renovarse o tienen un saldo vencido por encima de un umbral. No hay que crear ningún filtro ni generar informes y, como el modelo de datos es suyo, también comprende sus campos personalizados.
¿Se incluye un portal de clientes?
Sí. El portal del cliente está incluido, no es un complemento pago. Los clientes inician sesión para ver sus trabajos, facturas y cotizaciones y pagar en línea, en un portal con su título, logotipo y pie de página. Puede enviar un correo electrónico de inicio de sesión o copiar un enlace del portal directamente desde el registro del cliente.
Quieres un CRM construido alrededor de su tienda?
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Sin plataforma de demostración. Sólo tu negocio y el nuestro.