Modelo de datos personalizable
Un modelo de datos personalizable que se adapta a tu comercio— objetos personalizados, no solo campos personalizados.
Comience con los registros que envía cada taller de servicios de campo: clientes, trabajos, visitas, estimaciones, facturas. Luego agregue los objetos, campos, relaciones y canalizaciones que su comercio realmente rastrea, sin código. Lo configuramos en torno a tu negocio en el onboarding.
Con la confianza de las empresas de servicios de campo en todos los sectores
— su modelo de datos, construido en torno a su operación.
01 Modelo de datos personalizable
Un modelo de datos adaptado a su negocio. No es una hoja de cálculo adjunta.
Cada tienda comienza con los mismos registros estándar: clientes, trabajos, solicitudes, visitas, estimaciones, facturas. Además de los que agregas objetos personalizados para cualquier otra cosa con la que se desarrolle su comercio: equipos, propiedades, vehículos, contratos, productos químicos. Este es el modelo de datos de servicio de campo personalizable ninguna otra plataforma te ofrece.
Objetos personalizados
Su modelo de datos: registros estándar más los objetos que su comercio rastrea
| Nombre | babosa | Campos | Registros | |
|---|---|---|---|---|
| Registros estándar | ||||
Clientes | clientes | — | — | |
Trabajos | trabajos | — | — | |
Visitas | visitas | — | — | |
Estimaciones | estimaciones | — | — | |
Facturas | facturas | — | — | |
| Personalizado · construido para su comercio | ||||
Equipopersonalizado | equipo | 11 | 248 | |
Piscinaspersonalizado | piscinas | 9 | 132 | |
Propiedadespersonalizado | propiedades | 8 | 64 | |
Contratospersonalizado | contratos | 7 | 91 | |
02 Campos y relaciones personalizados
Campos personalizados y registros vinculados. Sin código.
Dale a cualquier objeto el campos personalizados necesita — texto, número, moneda, fecha, selección, correo electrónico, teléfono, dirección y más (más de 10 tipos). Entonces relacionar objetos entre sí: una visita utiliza una pieza de equipo, una Unidad pertenece a un Edificio. Las relaciones se convierten en menús desplegables con capacidad de búsqueda en ambos lados, por lo que todo está vinculado, se puede filtrar y se puede informar.
Equipo
equipos · 11 campos · 248 registros
Campos
Agregar campoTexto · Número · Moneda · Fecha · Seleccionar · Correo electrónico · Teléfono · URL · Dirección · Booleano
Relaciones
03 Canalizaciones de objetos personalizados
Cada objeto tiene su propia canalización. Y su propio lugar.
Active una canalización para cualquier objeto y dale etapas personalizadas codificadas por colores — rastrear equipos desde Activo hasta Fuera de servicio, un contrato desde Borrador hasta Renovado. Nido objetos secundarios bajo un padre (Unidades debajo de un edificio), muestra las que importan en tu barra lateral, incluso hacer que un objeto sea programable en el calendario. Vea registros como una tabla o un tablero kanban y guarde las vistas desde las que trabaja su equipo.
| Nombre | Cliente | etapa |
|---|---|---|
| Transportista 24ANB6 | HVAC | Activo |
| Trane XR16 | Gestión de cedro | Servicio vencido |
| Lennox EL296 | junto al lago | Activo |
| Reem RA17 | Marina Asociación de Propietarios | Fuera de servicio |
| Goodman GSXC7 | cumbre solar | En garantía |
04 Software de servicio de campo personalizable
Todo un CRM al que puedes darle forma. Bajando al campo.
Los objetos personalizados son el titular, pero la personalización se ejecuta a través de la plataforma: personalizado cliente campos, relaciones, automatización, IA y las vistas desde las que trabaja su equipo.
Campos de cliente personalizados
- 8 tipos de campos, en cada cliente
- Mostrar en el perfil y formularios del cliente
- Columnas opcionales en la tabla de clientes.
- Filtrar y segmentar clientes por ellos
- Formularios de solicitud orientados al cliente
- Incluido en la importación y exportación de CSV
Vinculado en ambos sentidos: menús desplegables con capacidad de búsqueda
Relaciones y resúmenes
- Uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos, uno a uno
- Menús desplegables con capacidad de búsqueda en ambos objetos.
- Jerarquía padre/hijo + subregistros
- Enlace a objetos estándar o personalizados
- Generación de informes y búsqueda de sus datos
La IA puede responder preguntas al respecto
Automatización + IA en tus objetos
- Activar trabajo desde un campo o escenario personalizado
- Crear automáticamente una visita, marca o notificación
- Notificar a la persona adecuada cuando algo cambie
- AI Chat responde preguntas sobre sus registros
- El despachador de IA respeta sus reglas personalizadas
Guarde las vistas desde las que trabaja su equipo
Centro de vistas y registros
- Vistas de tabla y kanban por objeto
- Guarde vistas personalizadas desde las que trabaja su equipo
- Cada registro contiene archivos, notas e historial.
- Discusión y actividad en cada disco.
- Códigos QR para extraer un activo en el campo
05 Ventaja del modelo de datos sin código
Lo que realmente cambia un modelo de datos personalizable y sin código.
01
No hay hojas de cálculo adjuntas.
Los datos que rastrea su comercio se encuentran en la plataforma, vinculados a los trabajos, clientes y facturas a los que pertenece, no en una hoja de Google que alguien creó en 2019 y olvidó actualizar. Una fuente de verdad, no una pestaña que se reconcilia a mano.
02
Tu IA se ejecuta en tus objetos.
Como el modelo de datos es suyo, la IA lo comprende. Haga una pregunta al Centro de Comando sobre tus equipos o contratos y te responde. El despachador de IA respeta las reglas personalizadas. tú estableces. La personalización no es cosmética, es lo que razona la IA.
03
Configurado por nosotros. No por ti.
No aprendes a construir un constructor sin código. Nos sentamos con usted durante la incorporación, mapeamos cómo funciona su tienda y creamos los objetos, campos, relaciones y canalizaciones para usted. es un CRM totalmente personalizable sin el proyecto de implementación, hecho contigo, incluido.
06 Plataforma CRM de servicios de campo
La personalización es de una sola pieza. El resto encaja de la misma manera.
Los objetos personalizados se encuentran dentro de FieldCamp CRM y se conectan a los mismos datos con los que se ejecuta el resto de la plataforma. Tome todo o dé forma solo a las partes que su negocio necesita.
07 Preguntas frecuentes sobre modelos de datos personalizables
Modelo de datos personalizable: preguntas respondidas.
¿Qué es un modelo de datos personalizable en el software de servicio de campo?
Un modelo de datos es la estructura de registros que utiliza su software para administrar su negocio. los clientes, trabajos, visitas, presupuestos y facturas estándar Se envía con cada plataforma. Un modelo de datos personalizable le permite ampliar esa estructura para adaptarla a su comercio: agregar objetos personalizados (tipos de registros completamente nuevos como equipos, propiedades, vehículos o contratos), campos personalizados, relaciones entre objetos y una canalización por objeto, todo sin código. En FieldCamp esto es lo que convierte una plataforma genérica en una que se adapta a cómo trabajas realmente: una empresa de servicios de piscinas agrega piscinas (con tamaño, equipo y lecturas de productos químicos) y una empresa de HVAC agrega unidades de equipo (con fechas de garantía e historial de servicio). Construimos su modelo de datos con usted durante la incorporación.
¿Necesito saber cómo codificar para usar objetos personalizados?
No, no hay código de extremo a extremo. La creación de un objeto, la adición de campos personalizados, el cableado de relaciones entre objetos y la configuración de una canalización se realizan mediante configuraciones simples, no mediante scripts. Y no es necesario que lo configure usted mismo: nuestro equipo mapea cómo funciona su tienda y crea su modelo de datos durante la incorporación, incluido en su plan. Los administradores gestionan los tipos de objetos; todos los miembros de su equipo pueden crear y editar los registros que contienen.
¿En qué se diferencia esto de los campos personalizados en Jobber, Housecall Pro o ServiceTitan?
La mayoría del software de servicios de campo le permite agregar algunos campos personalizados a registros fijos: un par de campos adicionales en un registro de trabajo, cliente o equipo. FieldCamp le permite agregar objetos completamente nuevos, conectar relaciones entre ellos, darle a cada objeto su propia canalización y etapas, y ejecutar automatización e inteligencia artificial además. Esa es la diferencia entre unos pocos campos adicionales y un modelo de datos CRM totalmente personalizable y sin código diseñado para la forma en que realmente funciona su operación.
¿Cuál es la diferencia entre objetos personalizados y campos de cliente personalizados?
Los campos de cliente personalizados son campos de datos adicionales que agrega a sus registros de clientes existentes: 8 tipos de campos que se muestran en el perfil del cliente, opcionalmente como columnas en la tabla del cliente, en formularios de solicitud, en filtros y en Importación y exportación CSV. Los objetos personalizados van más allá: crean tipos de registros completamente nuevos (como Equipos o Contratos) con sus propios campos, relaciones y canalizaciones. Utilice campos de clientes personalizados para realizar un seguimiento un poco más de sus clientes y objetos personalizados para modelar cosas completamente nuevas que gestiona su comercio.
¿Pueden los agentes de IA utilizar mis objetos personalizados?
Sí. Debido a que el modelo de datos se basa en su negocio, la IA de FieldCamp comprende sus objetos personalizados. El Centro de comando de IA puede responder preguntas sobre su equipo, propiedades o contratos, y el despachador de IA respeta las reglas personalizadas que usted establezca, como una fecha límite de cumplimiento o garantía. La personalización no es sólo para las personas; es lo que razona la IA.
¿Puedo importar mis datos existentes?
Los campos de cliente personalizados son incluido en la importación y exportación CSV, para que los datos de los clientes se transmitan fácilmente. Los registros de objetos personalizados se administran hoy en la aplicación en lugar de importarse de forma masiva, y durante la incorporación, nuestro equipo lo ayuda a configurar sus datos existentes, para que pueda comenzar con sus objetos, campos y registros ya implementados en lugar de una pizarra en blanco.
¿Qué industrias utilizan más objetos personalizados?
Cualquier comercio con datos más allá de un simple trabajo. El servicio de piscinas realiza un seguimiento de piscinas, equipos y lecturas de productos químicos; HVAC gestiona unidades de equipos con garantía e historial de servicio.; modelos de gestión de propiedades de edificios, unidades e inquilinos; control de plagas, productos químicos para la tala, estaciones de ceboy registros de tratamiento; plomería registra piezas y activos. Si su empresa rastrea algo que los registros estándar no cubren, un objeto personalizado lo contiene.
Quieres un CRM construido alrededor de su comercio?
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Sin plataforma de demostración. Sólo tu negocio y el nuestro.