Gestión de archivos y carpetas
Software de gestión documental para contratistas: archivos en el trabajo, no es una unidad separada.
Archivos, carpetas, fotografías y contratos adjuntos al puesto de trabajo, cliente y visita al que pertenecen. Capturado desde el campo, organizado en carpetas, con capacidad de búsqueda mediante IA por contenido y compartido de forma segura. Diseñado para HVAC, plomería, limpieza, electricidad: todos los sectores que se basan en documentos y fotografías.
Con la confianza de HVAC, plomería y contratistas de techado para la gestión de documentos de trabajo: desde una tienda de 10 tecnologías hasta una franquicia en varios estados.
01 Gestión de expedientes de contratistas.
Cada documento, en el trabajo al que pertenece. No en algún disco compartido.
Un contrato firmado, un permiso, una foto del número de modelo, un diagrama de cableado - cayó directamente al trabajo, cliente o visita. Arrastre un archivo o haga clic en cargar. Cada archivo hereda el contexto completo del registro en el que se encuentra, por lo que nunca queda huérfano en una carpeta que nadie puede encontrar. Los archivos PDF se indexan automáticamente para que pueda buscar por contenido, no solo por nombre de archivo.
Unidad de cliente · Trabajo n.° J-1042 · ACME Corp
02 Software de fotografía de trabajo
Antes y después, disparo desde el campo. Archivado automáticamente.
Los técnicos toman fotografías de la visita desde la aplicación móvil, antes de comenzar y después de terminar. Cada foto se archiva en el disco del cliente y permanece vinculada a esa visita, ese trabajo, ese cliente. Prueba de trabajo para la disputa que nunca sucede y una cartera que puede mostrarle al próximo cliente. HVAC, plomería, techado - cualquier comercio que necesite software de fotos de trabajo Puedes usarlo el mismo día.
DESPUÉSunidad-después.jpg · 2:14 p.m.03 Almacenamiento de archivos de servicio de campo
Organízalo como un disco. Encuéntrelo como una barra de búsqueda.
Cree carpetas por cliente: permisos, contratos, fotografías del sitio, garantías. Filtre solo archivos o solo carpetas, o busque por nombre. Vuelva a cargar un documento y la copia anterior se conserva como una versión, por lo que siempre podrá recuperar la que estaba firmada. Comparte cualquier archivo con un enlace seguro. La unidad también admite notas de texto para que pueda mantener el contexto junto a los documentos.
04 Funciones de gestión de documentos
Cada función de gestión de documentos, en un solo lugar.
Los archivos en el registro son el núcleo. A su alrededor: carpetas, captura de fotografías de campo, búsqueda impulsada por IA, control de versiones y uso compartido seguro, todo vinculado al mismo historial del cliente.
Archivos y documentos
- Adjuntar a cualquier trabajo, cliente o visita
- PDF, imágenes, vídeos, hojas de cálculo, documentos
- Arrastra y suelta o haz clic para cargar
- Carga de varios archivos
- Vista previa en la aplicación: no es necesario descargar
- Seleccionar y eliminar de forma masiva
Carpetas y organización
- Crear carpetas por cliente
- Carpetas anidadas con navegación de ruta de navegación
- Filtro: Todos, Archivos o Carpetas
- Buscar archivos y carpetas por nombre
- Cambiar nombre, mover y eliminar
- Notas de texto por cliente dentro del disco
Fotos de campo
- Captura desde la aplicación móvil
- Antes/después de la visita
- Atado a la visita, trabajo y cliente.
- Con marca de tiempo en la carga
- Visor de galería deslizable
- Acceda a estimaciones y facturas
Compartir y versiones
- Enlaces para compartir de forma segura
- Historial de versiones por archivo
- Descargue cualquier versión anterior
- Enviar documentos por correo electrónico al cliente.
- Acceso basado en roles
- Almacenado de forma segura en la nube
05 Por qué los contratistas lo eligen
Gestión documental del contratista que recuerda el trabajo.
01
El contexto nunca se pierde.
Un archivo en una unidad compartida es huérfano: nadie recuerda a qué trabajo pertenecía. En FieldCamp, cada archivo se ubica en el trabajo, cliente o visita, por lo que el contexto viaja con él para siempre.
02
Prueba de trabajo, capturada en origen.
Las fotos de antes y después tomadas desde el campo se archivan en el historial del cliente. Cuando surge una disputa (o un reclamo de garantía, o una aseguradora), la evidencia ya está ahí, con fecha y hora y vinculada a la visita.
03
Encuentra cualquier cosa en segundos.
Carpetas para organizar, un filtro para limitar, una búsqueda para identificar. Los archivos PDF que carga se indexan automáticamente: busque por contenido, no solo por nombre de archivo. La copia firmada se conserva como versión. No más búsquedas en hilos de correo electrónico o en una unidad llamada final-FINAL-v2.
06 El resto de la plataforma.
Los archivos son de una sola pieza. El resto encaja de la misma manera.
Cada función está configurada en función de su negocio y conectada a los mismos datos. Tome toda la plataforma o solo la parte que necesita.
07 Preguntas comunes
Software de gestión de documentos: preguntas, respuestas.
¿Qué es el software de gestión de documentos de servicios de campo?
El software de gestión de documentos de servicios de campo almacena los archivos, carpetas, fotografías, documentos y contratos que genera una empresa de servicios y los conserva. cada uno adscrito al trabajo, cliente o visita pertenece, en lugar de en una unidad desconectada separada. Una buena gestión de documentos para contratistas permite a los técnicos de campo capturar fotografías desde una aplicación móvil, organizar todo en carpetas, hacer que el contenido pueda buscarse mediante IA, conservar versiones anteriores y compartir archivos de forma segura. FieldCamp hace todo esto en Los mismos registros en los que ya trabaja su equipo..
¿Pueden los técnicos subir fotos del campo?
Sí. Los técnicos capturan fotografías de la visita de la aplicación móvil FieldCamp - fotografías de antes y después, números de modelo, daños, trabajo completado. Cada foto se archiva en el disco del cliente y permanece vinculado a esa visita, trabajo y cliente, con marca de tiempo en la carga. tu puedes sacar esas fotos en estimaciones y facturas más tarde.
¿Organiza archivos en carpetas?
Sí. Client Drive le permite crear carpetas por cliente - para permisos, contratos, fotografías del sitio, garantías - y carpetas anidadas con navegación de ruta de navegación. Puede filtrar solo archivos o solo carpetas, buscar por nombre, cambiar el nombre o mover elementos y crear notas de texto por cliente directamente dentro de la unidad. Los trabajos, visitas, estimaciones y facturas también guardan sus propios archivos adjuntos.
¿Puedo compartir archivos con clientes?
Sí. Generar un enlace compartido seguro para cualquier archivo, o enviar por correo electrónico documentos como contratos y facturas Directo al cliente. Los enlaces tienen un tiempo limitado por motivos de seguridad. El acceso a los archivos sigue el rol de cada miembro del equipo.
¿FieldCamp conserva versiones anteriores de un archivo?
Sí. Cuando vuelves a cargar un documento con el mismo nombre, la copia anterior se conserva como versión. Puede abrir el historial de versiones de un archivo y descargar cualquier versión anterior, de modo que el contrato firmado originalmente siempre es recuperable.
¿Qué tipos de archivos y operaciones admite?
FieldCamp maneja archivos PDF, imágenes, videos, hojas de cálculo, documentos y más, con vista previa en la aplicación para tipos comunes. Los archivos PDF se indexan automáticamente para que pueda buscar por contenido, algo útil para Acuerdos de servicio HVAC, manuales de equipos, permisos de plomería, contratos de techado e informes de restauración. Se utiliza en climatización, plomería, limpieza, techado, electricidad, restauración y en todos los sectores que se basan en trámites y fotografías de trabajo.
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