Cotizaciones y estimaciones
Software de cotización que se cierra el lugar— bueno, mejor, mejor.
Cree tres opciones, capture una firma y cobre un depósito - entonces convertir el presupuesto aprobado en un trabajo. FieldCamp es software de estimación para HVAC, plomería, instalación solar, y todos los oficios que cotizan trabajos en el campo.
Con la confianza de los contratistas de HVAC, plomería y energía solar utilizando el software de cotizaciones FieldCamp: desde una tienda de 10 tecnologías hasta una franquicia en varios estados.
01 Estimación de servicio de campo
Dales tres formas de decir que sí: buenas, mejores, mejores estimaciones incorporadas.
encender Opciones de estimación y presentar lo bueno, lo mejor y lo mejor uno al lado del otro. Destacar uno como predeterminado y el cliente aprueba la opción Quieren acertar en el presupuesto. Cada opción tiene sus propias líneas de pedido, margen de beneficio y total: la jugada buena/mejor/mejor probada eso eleva el ticket promedio sin una venta difícil.
Repair the failing components
- Compressor repair
- Refrigerant recharge
- 1-yr labor
Replace the condenser unit
- 16-SEER condenser
- New line set
- 5-yr parts & labor
Full high-efficiency system
- 20-SEER system
- Smart thermostat
- 10-yr warranty
02 Cotización del libro de precios
Construya el precio, línea por línea. Margen y descuentos incluidos.
Obtenga piezas y mano de obra directamente de su lista de precios, o escriba uno único. Agrupar filas en secciones para escalonar la obra. Agregue un margen de beneficio, acumule descuentos, solicite un depósito: el subtotal, los impuestos y el total se recalculan sobre la marcha. Un cálculo rápido de pies cuadrados convierte el área en cantidades de artículos en línea para las operaciones que cotizan por pie cuadrado: cotizaciones creadas a partir de los precios de su propio trabajo, no de una calculadora genérica.
Replace condenserSection
03 Firma electrónica y anotaciones
Marca la foto. Firme en el acto. Trato hecho en puerta.
Tome una fotografía de la unidad que falla, luego márquela (flecha, círculo, rectángulo, dibujo libre o texto en rojo, azul, amarillo o verde) y adjúntela al presupuesto. Los clientes firman con el dedo o con un lápiz — Dibujar o Cargar — y el presupuesto cambia a Aprobado. Adjunte un contrato y términos y condiciones cuando el trabajo los necesite. La firma electrónica llega a la misma pantalla, por lo que el trato se cierra en la puerta.
Failed compressor04 Funciones del software de cotizaciones
Todo lo que necesitas ganar el trabajo.
Las opciones y las líneas de pedido son el núcleo. A su alrededor: fotografías, firmas electrónicas, depósitos, contratos y una ruta con un solo clic desde el presupuesto aprobado hasta el trabajo programado.
Opciones y fases
- Buenas, mejores y mejores opciones de estimación
- Destacar una opción como predeterminada
- Secciones para escalonar la obra
- Opción única o opción múltiple
- Uno aprobado rechaza automáticamente el resto
- El cliente aprueba su elección
Líneas de pedido y precios
- Libro de precios de piezas y mano de obra
- Líneas de pedido personalizadas únicas
- Margen por opción (% o fijo)
- Descuentos acumulados (% o fijos)
- Cálculo rápido de pies cuadrados
- Impuestos por fila y documento
cerrar el trato
- Firma electrónica: dibujar o cargar
- Fotos + anotaciones de imágenes
- Contratos y términos adjuntos
- Depósito como porcentaje o fijo
- Envíe un correo electrónico y luego realice un seguimiento del estado de entrega
- Pregúntele a AI sobre cualquier estimación
De la cotización al efectivo
- Convertir presupuesto en trabajo
- Convertir presupuesto en factura
- Duplicar para reutilizar
- Estado de entrega y documentos
- Vistas de lista o Kanban
- Exportar a CSV o Excel
05 Software de cotización de contratistas
Software de cotizaciones que convierte estimaciones en ingresos.
01
Las opciones venden el trabajo más grande.
Un precio único es un sí o un no. Bueno, mejor, mejor convierte la conversación en cuál, y el valor predeterminado con estrella empuja el medio. Usted cotiza sin la venta dura.
02
Firmado antes de salir del camino de entrada.
Fotos anotadas, depósito cobrado, firma capturada en la misma pantalla. La estimación cambia a Aprobado en el acto: sin correo electrónico de seguimiento, sin persecución, sin pérdida de impulso.
03
El presupuesto aprobado se convierte en el trabajo.
Un clic convierte un presupuesto aprobado en un trabajo programado o en una factura. Partidas, impuestos y depósito transferidos. Nada se cambia de clave, nada falla.
06 Plataforma de software de servicio de campo
Las estimaciones son una sola pieza. El resto encaja de la misma manera.
Cada función se configura en función de su negocio, y conectado a los mismos datos. Tome toda la plataforma o solo la parte que necesita.
07 Preguntas frecuentes sobre cotizaciones y estimaciones
Software de cotización: preguntas, respuestas.
¿Qué es el software de cotización?
Software de cotización, también llamado software de estimación, permite a los equipos de servicio de campo elaborar una cotización con precio para un cliente: líneas de pedido para piezas y mano de obra, márgenes, descuentos e impuestos, luego envíelos, recopile una firma y convierta el presupuesto aprobado en un trabajo programado. FieldCamp agrega buenas, mejores y mejores opciones, colección de depósitos y anotaciones de imágenes, todo configurado alrededor de su negocio.
¿Puedo presentar opciones buenas, mejores y mejores?
Sí. Active Opciones de estimación y FieldCamp mostrará sus opciones una al lado de la otra, cada uno con sus propias líneas de pedido, margen de beneficio y total. Puede marcar uno como predeterminado y el cliente aprueba la opción que desea directamente en el presupuesto. es la jugada buena/mejor/mejor probada eso eleva el ticket promedio sin una venta difícil.
¿Pueden los clientes firmar presupuestos electrónicamente?
Sí. Los clientes firman con el dedo o con un lápiz directamente en el dispositivo: dibuje una firma o cargue una imagen. Una vez firmado, el estado del documento del presupuesto pasa a Aprobado automáticamente. También puedes adjuntar un contrato y términos y condiciones cuando un trabajo los requiera.
¿Puedo agregar fotos y anotarlas en un presupuesto?
Sí. Tome o adjunte una foto y luego márquela con las herramientas de anotación (flecha, círculo, rectángulo, dibujo libre o texto en rojo, azul, amarillo, verde, negro o blanco), por ejemplo, dando vueltas alrededor de una unidad HVAC defectuosa. La imagen anotada permanece adjunta al presupuesto para que el cliente vea exactamente lo que está pagando.
¿Puedo cobrar un depósito cuando se aprueba un presupuesto?
Sí. Establecer un depósito como porcentaje del total o una cantidad fija. El resumen de pago muestra el depósito requerido, lo que se ha cobrado y el saldo, para que pueda retirar el dinero por adelantado antes de programar el trabajo.
¿Cómo se fija el precio de las líneas de pedido? ¿Las cotizaciones pueden provenir de un libro de precios?
Sí. Obtenga piezas y mano de obra directamente de su lista de precios por lo tanto, las cotizaciones utilizan su propio precio de trabajo o escribe una línea única. Agrupe filas en secciones para escalonar el trabajo, agregar márgenes por opción y acumular descuentos. Un cálculo rápido de pies cuadrados convierte el área en cantidades para operaciones que cotizan por pie cuadrado.
¿Qué sucede después de que se aprueba un presupuesto?
Un presupuesto aprobado se convierte en un trabajo o una factura con un solo clic: las partidas, los impuestos y el depósito cobrado se transfieren, por lo que no se vuelve a ingresar nada. Cada presupuesto tiene un Estado de entrega (Borrador, Enviado) y un Estado del documento (Aprobado, Rechazado), por lo que siempre sabrá dónde se encuentra en la lista o en el tablero Kanban.
¿Qué operaciones utilizan FieldCamp para cotizar y estimar?
Climatización, fontanería, instalación solar, electricidad, techado, administración de propiedades y más. Las operaciones cuyo precio por área obtienen el cálculo rápido de pies cuadrados que impulsa las cantidades de artículos en línea; El comercio de servicios utiliza piezas y mano de obra según el libro de precios.. Cualquier empresa que cotice trabajos en el campo puede utilizar el software de cotizaciones de FieldCamp.
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