Automatización del flujo de trabajo
Automatización del flujo de trabajo de servicios de campo que se ejecuta dentro tu plataforma - No pegado con Zapier.
Cuando esto suceda, hágalo: reglas que usted define y que se ejecutan con sus propios datos. Active cualquier registro, establezca condiciones en inglés sencillo, elija una acción. Diseñado para HVAC, plomería, limpieza, control de plagas: cada oficio con trabajo que se repite.
Automatización del flujo de trabajo en la que confían los equipos de servicio de campo – Empresas de climatización, plomería y limpieza que van desde un taller de 10 tecnologías hasta una franquicia en varios estados.
01 Generador de flujo de trabajo de servicios de campo
Cuando esto suceda, hazlo. Las reglas las estableces tú, no una caja negra.
Arrastre un disparador, agregue una condición, suelte una acción. Cada flujo de trabajo es un Ruta predecible que puedes leer de arriba a abajo. - desencadenante, control, retraso, acción. Descríbalo en la barra de IA y creará los pasos para usted, pero los pasos aún son suyos para verlos y editarlos.
Workflows
12
Active
9
Executions
1,284
Success rate
98%
When This Happens
Invoice — Status Changed → Unpaid
Delay
3 days
Check If
payment_status is unpaid
Do Something
Send WhatsApp · SMS fallback
AI Agent
Draft a polite, on-brand reminder
02 Biblioteca de plantillas de automatización
Empiece por uno probado. Entonces hazlo tuyo.
Recuperación de facturas tardías, solicitudes de revisión posteriores al trabajo, mensajes de texto en camino, seguimientos de ausencias: los flujos de trabajo que cada tienda termina creando. Abra una plantilla, intercambie su texto y enciéndala. Navega por categoría o busca la que necesitas.
Late Invoice Recovery
FeaturedChase unpaid invoices 3 days after due — WhatsApp, then SMS.
On-the-Way Text
Text the customer when a tech marks a visit in transit.
Post-Job Review Request
Ask for a review one day after the job is completed.
No-Show Follow-Up
Create a follow-up task when a visit is missed.
03 Historial de ejecución de automatización
Cada carrera, en el registro. No hay que adivinar si disparó.
Vea el total de ejecuciones, la tasa de éxito y una línea para cada ejecución: qué la desencadenó, qué pasos se ejecutaron y cuánto tiempo tomó. Cuando algo falla, ves exactamente qué paso y por qué. Activa o desactiva un flujo de trabajo con un solo botón.
Total runs
18
Success rate
94%
Failed
1
Status Changed
INV-2094
Record Created
Job #5521
Status Changed
INV-2088
Field Changed
Job #5519
04 Capacidades de automatización
Desencadenantes, lógica, acciones... e IA cuando lo desees.
Los cuatro pilares de todo flujo de trabajo. Una regla es determinista por diseño; un agente de IA es solo una acción que puedes realizar cuando un paso necesita escribir o razonar.
O cualquier objeto personalizado que hayas creado
Desencadenantes
- Registro creado, actualizado o eliminado
- Estado o etapa cambiada
- Un valor de campo específico cambia
- Dispara sobre cualquier objeto, incluidos sus objetos personalizados
- Programación recurrente basada en el tiempo
- Filtrar por los registros exactos que califican
Luego bifurcar · de lo contrario detenerse
Condiciones y lógica
- Cheques en inglés sencillo: "si el total es superior a $500"
- Es igual, contiene, antes, después, está vacío.
- Rama sobre el resultado de un cheque
- Espere un retraso establecido antes del siguiente paso
- Apila múltiples condiciones en una regla
45+ acciones en la biblioteca
Más de 45 acciones
- Envía SMS, WhatsApp o correo electrónico
- Crear factura, presupuesto, tarea pendiente o cualquier registro
- Asignar un técnico · actualizar el estado del trabajo
- Cambiar una etapa · actualizar un campo
- Sincronizar con QuickBooks
Un paso en una secuencia fija
IA como una acción
- Coloque un paso de "Agente de IA" en cualquier flujo de trabajo
- Redacta el mensaje o motivos sobre tus datos
- El flujo de trabajo a su alrededor sigue siendo determinista
- Elige el modelo · establece qué tan enfocado está
- Los agentes de IA completos viven en su propia página
05 Automatización nativa versus automatizada
Automatización de servicios de campo que no vive de cinta adhesiva.
01
Nativo, para que no se rompa los domingos.
Zapier y las otras herramientas adhesivas viven fuera de sus datos. Cuando una integración falla o un webhook se agota, sus seguimientos se detienen silenciosamente. La automatización de FieldCamp se ejecuta en los mismos registros que sus trabajos y facturas: nada que conectar, nada que cuidar.
02
Predecible por diseño: puede leer cada paso.
Un flujo de trabajo es una regla que usted escribió: desencadenante, condición, retraso, acción. Hace lo mismo cada vez. Ese es el punto: no es una IA que decide por sí sola. Cuando quieres razonar, agregas un Agente de IA como una acción explícita y el resto del camino permanece fijo.
03
Dispara contra cualquier cosa, incluidos tus objetos personalizados.
Los factores desencadenantes no se limitan a trabajos y facturas. ¿Construyó un producto químico, una estación de cebo y un formulario de cumplimiento? Un flujo de trabajo puede verlo de la misma manera (creado, actualizado, cambiado de estado) y actuar en consecuencia.
06 Plataforma de software de servicio de campo
Los flujos de trabajo son una sola pieza. El resto encaja de la misma manera.
Cada función está configurada en función de su negocio y conectada a los mismos datos con los que se ejecutan sus flujos de trabajo. Tome toda la plataforma o solo la parte que necesita.
07 Software de automatización del flujo de trabajo: preguntas frecuentes
Software de automatización del flujo de trabajo: preguntas respondidas.
¿Qué es la automatización del flujo de trabajo de servicios de campo?
La automatización del flujo de trabajo del servicio de campo es un software que ejecuta reglas de "si esto, entonces aquello" en todas sus operaciones: cuando un registro cambia, el sistema verifica las condiciones y ejecuta acciones automáticamente, sin pasos manuales. En FieldCamp, un flujo de trabajo es una regla que usted define (desencadenante → condición → retraso → acción). Ejemplos comunes son enviar un mensaje de texto en el camino cuando comienza una visita, solicitar una revisión después de completar un trabajo o perseguir una factura impaga tres días después de su vencimiento.
¿En qué se diferencia esto de los agentes de IA?
Un flujo de trabajo es determinista: hace exactamente lo que usted definió, de la misma manera siempre y puede leer cada paso. Un agente de IA razona y decide por sí solo. Trabajan juntos: una de las más de 45 acciones que puede incluir en un flujo de trabajo es "ejecutar un agente de IA" (por ejemplo, para redactar un mensaje personalizado), pero el flujo de trabajo que lo rodea sigue siendo un camino fijo y predecible. Los agentes totalmente autónomos tienen su propia página.
¿Necesito Zapier o Make para automatizar FieldCamp?
No. La automatización del flujo de trabajo está integrada en FieldCamp y se ejecuta con sus propios datos, por lo que no hay nada que conectar a través de una herramienta de terceros como Zapier, Make o n8n. Eso también significa que no habrá webhooks rotos ni cortes silenciosos los domingos por la noche cuando una integración externa se desvíe: sus seguimientos seguirán funcionando.
¿Qué puede desencadenar un flujo de trabajo?
Un registro que se crea, actualiza o elimina; un cambio de estatus o de etapa; un valor de campo específico cambiando; o un cronograma recurrente basado en el tiempo. Los activadores funcionan en cualquier objeto (trabajos, clientes, visitas, facturas, estimaciones, solicitudes, tareas) y en los objetos personalizados que usted mismo construye, como una sustancia química, una estación de cebo o un formulario de cumplimiento.
¿Qué acciones puede ejecutar un flujo de trabajo?
Más de 45, agrupados en comunicación (enviar SMS, WhatsApp o correo electrónico), registros (crear una factura, estimación, tarea o cualquier registro; actualizar un campo), despacho (asignar un técnico), estado (actualizar el estado del trabajo, cambiar una etapa), integración (sincronizar con QuickBooks) e IA (ejecutar un paso del Agente AI). También puedes agregar retrasos para que una acción se active horas o días después.
¿Puedo ver si realmente se ejecutó un flujo de trabajo?
Sí. Cada flujo de trabajo tiene un registro de ejecución que muestra el total de ejecuciones, la tasa de éxito y una línea para cada ejecución: qué lo desencadenó, qué pasos tuvieron éxito o fallaron y cuánto tiempo tomó. Si un paso falla, puede ver exactamente cuál y por qué, y puede activar o desactivar cualquier flujo de trabajo con un solo botón.
¿Qué oficios utilizan la automatización del flujo de trabajo FieldCamp?
HVAC, plomería, limpieza, control de plagas, electricidad, paisajismo, instalación solar, administración de propiedades y más. Cualquier empresa de servicios de campo con pasos repetibles (recordatorios, seguimientos, facturación, comprobaciones de cumplimiento) puede automatizarlos en un solo lugar.
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